Des forfaits pensés pour être accessibles et clairs
Notre abonnement à 250 € par mois inclut tous les rendez-vous de suivi, l’analyse personnalisée et l’assistance sur vos démarches financières. Aucun frais caché, aucune commission sur produits. Résiliation possible à tout moment, sans engagement de durée. Bénéficiez d’un interlocuteur dédié et d’une tarification transparente.
Abonnement mensuel
Entretiens annuels
Clients en suivi
L’équipe
Des conseillers spécialisés et à votre écoute
Emilie Maurel
Conseillère financière
Diplôme
Master Gestion de patrimoine, Université Paris Dauphine
Membre fondatrice, spécialiste de l’approche personnalisée et audit réglementaire, attentive à chaque détail.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jean Garrel
Conseiller financier
Diplôme
Master Droit des affaires, Université Lyon 3
Expert des démarches réglementaires, il met l’accent sur la pédagogie et l’accompagnement sur la durée.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Manon Chevalier
Chargée de relation client
Diplôme
Licence Gestion, Université Bordeaux
Accueillante et disponible, elle assure la fluidité des échanges et la confidentialité des dossiers clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Lucas Bernard
Support administratif
Diplôme
Licence Administration, Université Montpellier
Responsable du bon déroulement administratif, il veille à la conformité et à la ponctualité de chaque dossier.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Le parcours d’accompagnement
Du premier échange à l’ajustement de vos stratégies, chaque étape vous permet d’avancer sereinement, à votre rythme.
Diagnostic initial
Analyse approfondie de votre situation, attentes et contraintes, par rendez-vous téléphonique ou visio.
Le conseiller recueille vos informations et répond à vos interrogations sans orientation commerciale. Préparation du plan d’action à valider.
Plan d’action personnalisé
Présentation des axes possibles et propositions d’ajustement, clarifiées lors d’un rendez-vous dédié.
Remise d’un document de synthèse, définition des priorités, et choix des actions concrètes. L’accompagnement s’adapte à vos décisions.
Mise en place des recommandations
Application concrète des conseils issus du plan d’action, accompagnée d’un suivi sur-mesure.
Suivi de l’avancement, réponses aux questions courantes, et mise à jour selon vos retours lors du rendez-vous mensuel suivant.
Bilans trimestriels réguliers
Chaque trimestre, un point approfondi est réalisé pour évaluer la cohérence des actions engagées.
Revue complète, adaptation éventuelle de la stratégie, échanges sur l’évolution de vos attentes et de vos projets.
Le parcours d’accompagnement
Du premier échange à l’ajustement de vos stratégies, chaque étape vous permet d’avancer sereinement, à votre rythme.
Nos offres d’abonnement
Simplicité, transparence et accès équitable à l’accompagnement financier.
Essentiel
Le suivi régulier, sans engagement supplémentaire
-
Rendez-vous mensuels inclus
-
Synthèse après chaque échange
-
Accès à votre conseiller dédié
-
Conseils sans vente de produits
Privilège
Plus de flexibilité et d’adaptabilité dans l’accompagnement
-
Entretiens à la demande possibles
-
Bilans trimestriels approfondis
-
Traitement prioritaire des questions
-
Rapports détaillés accessibles
-
Rendez-vous mensuels inclus
Sur-mesure
Expertise adaptée à situations spécifiques ou patrimoniales
-
Accompagnement personnalisé
-
Consultations longues et flexibles
-
Synthèses exhaustives
-
Priorisation des dossiers complexes
Comparatif d’abonnement clair
Transparence totale sur les avantages réels de notre proposition d’accompagnement financier.
Découvrez les différences fondamentales entre notre service et les pratiques classiques du marché, pour mieux choisir votre formule.
Formule par abonnement
Honoraires mensuels, conseil indépendant et suivi régulier.
Forfait mensuel unique
Tarif stable, connu à l’avance pour éviter toute surprise.
Accompagnement sans engagement
Possibilité de résilier à tout moment, très simplement.
Pas de vente de produits
Conseil sans lien avec la distribution de solutions financières.
Suivi personnalisé inclus
Des rendez-vous réguliers programmés chaque mois.
Protection des données élevée
Respect strict du RGPD et traitement confidentiel garanti.
Cabinet traditionnel
Facturations à l’acte ou commissions additionnelles fréquentes.
Forfait mensuel unique
Tarif stable, connu à l’avance pour éviter toute surprise.
Accompagnement sans engagement
Possibilité de résilier à tout moment, très simplement.
Pas de vente de produits
Conseil sans lien avec la distribution de solutions financières.
Suivi personnalisé inclus
Des rendez-vous réguliers programmés chaque mois.
Protection des données élevée
Respect strict du RGPD et traitement confidentiel garanti.